¿Qué es una lista de socios?
El módulo Partner List en OrderGrid es el centro de gestión de todos los partners conectados a tu sistema. Permite crear, administrar y configurar proveedores, vendedores, clientes y tiendas. Esta lista posibilita una ejecución fluida de pedidos al vincular artículos con los partners correctos y enviar automáticamente Purchase Orders (POs) según las necesidades de inventario.
Una vez creado un partner en Partner List, se le pueden asignar artículos desde Inventory > Items. El sistema también permite generar Receiving Orders (ROs) para esos artículos vinculados al partner seleccionado.
Para acceder a Partner List, navega a:
☰ > Partners > List
Tipos de socios
La Partner List incluye diferentes tipos de partners, cada uno diseñado para cumplir una función específica en el sistema. A continuación se muestra una descripción general de cada tipo:
Partner Type | Description | Use Case |
Supplier | Proporciona bienes o servicios para reabastecer tu stock. Una vez abierta la RO, pasará a Warehouse > Receiving V2 para su procesamiento. | Reabastecimiento de inventario (materias primas o productos). |
Store | Se usa para recepción en tienda, permitiendo transferencias de stock entre ubicaciones o ventas directas. | Transferir stock entre tiendas físicas o entre almacenes internos. |
Partner Portal | Un partner de tipo Supplier que usa el Partner Portal para integrarse con OrderGrid. Puede interactuar directamente con el sistema. | Aprobar, rechazar o disputar POs dentro del ecosistema OrderGrid. |
Crear un nuevo Partner
Para crear un nuevo socio:
Haz clic en
+ Create PartnerEn la página Partner List, pulsa
+ Create Partner.
Rellena los detalles del partner:
Type: Selecciona Supplier, Store o Partner Portal.
Name: Introduce el nombre del partner.
Grid ID: Se genera automáticamente tras la creación.
Group (opcional): Selecciona un grupo para clasificar.
Tags (opcional): Añade etiquetas (configúralas en Partner > Settings).
Order Cut-Off Time (opcional): Hora límite tras la cual los pedidos se procesan al día siguiente.
Lead Time: Días que el partner necesita para cumplir un pedido.
Correo electrónico de notificaciones para socios (opcional):
Introduce una o más direcciones (separadas por comas), p. ej., name@mail.com, name2@mail.com.Establecer mínimos del partner (opcional):
Case Count: Número mínimo de cajas por PO.
Subtotal Amount: Subtotal mínimo del PO.
Configurar el interruptor Integrated (opcional)):
Activa Integrated para incluir al partner en la Replenishment Suite y habilitar la generación automática de POs.
Mínimos de pedido del Partner
La función Partner Order Minimums garantiza que los POs cumplan los mínimos definidos por el partner. Si un PO no cumple Case Count o Subtotal Amount, el sistema mostrará una alerta en Receiving Orders.
Case Count Only: Alerta si las cajas totales están por debajo del mínimo.
Subtotal Only: Alerta si el subtotal está por debajo del mínimo.
Both Conditions: Alerta si una o ambas condiciones no se cumplen.
Happy Flow: Sin alerta si se cumplen ambas condiciones.
Funcionalidad de barandilla:
Si los Mínimos de Socio están habilitados y el pedido no cumple con las condiciones establecidas, el Pedido de Recepción aún puede configurarse como Abierto. Sin embargo, el sistema requerirá confirmación adicional antes de continuar. Una vez que se intente configurar el pedido como Abierto, aparecerá un mensaje confirmando que no se han cumplido los Mínimos de Socio.
Interruptor Integrated
Cuando Integrated está activado, el partner funciona sin fricciones con la Replenishment Suite:
Automatic PO Generation: Creación automática de POs según las necesidades de inventario.
Auto Replenishment: Inclusión del partner en los ciclos automáticos de reabastecimiento.
Caso de uso: Habilite el interruptor cuando desee que el sistema maneje la reposición de inventario y la generación de órdenes de compra automáticamente para este socio.
Importante: Con el interruptor activado, los datos entre Inventory Items y Replenishment Item Parameters se mantienen sincronizados; si está desactivado, permanecen independientes.
Notificaciones para Partners
Al configurar el Partner’s Notification Email, los POs en estado Open enviarán automáticamente un email al partner.
Pasos para habilitar las notificaciones por email del partner
Introduce el email del partner al crear o editar el partner.
Activa Auto PO Email:
Navega a Replenishment > Settings > Partner Notifications.
Activa el interruptor Auto PO Email.
Verifique el formato del correo electrónico (separado por comas para múltiples direcciones (por ejemplo, nombre@mail.com, nombre2@mail.com).